Circle обновляет заявку на IPO: компания оценивается в $5,4 млрд и планирует привлечь $600 млн

Компания Circle, ответсвенная за выпуск стейблкоина USDC, обновила свои документы для предстоящего первичного размещения акций (IPO) на NYSE. Основная цель — привлечь около $600 миллионов при оценке компании на уровне $5,4 миллиарда.

Согласно поданной заявки в SEC, Circle намерена реализовать 9,6 миллиона акций класса А по цене в диапазоне от $24 до $26. Также 14,4 миллиона акций будут предложены текущими акционерами. Андеррайтеры получат право на покупку ещё 3,6 миллиона акций в течение 30 дней.

При средней стоимости акций $25 и общем количестве акций, включая опционы, в 217,3 миллиона, оценка Circle составит $5,43 миллиарда. Из этой суммы компания получит $240 миллионов, а продавцы — $360 миллионов.

Главными андеррайтерами выступят JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs.

В документах также упоминается интерес ARK Investment Management к приобретению акций на сумму $150 миллионов, однако это не является обязательством.

Размещение акций начнется после одобрения SEC, и тикер для акций будет CRCL. Окончательные условия IPO будут зависеть от ситуации на рынке.

По словам генерального директора Джереми Аллэйра, публичное размещение акций — это часть стратегии компании, направленной на увеличение прозрачности бизнеса.

Стоит отметить, что 19 мая СМИ сообщали о переговорах между Circle, Coinbase и Ripple о возможной продаже Circle за $5 миллиардов, однако компания опровергла эту информацию.

В начале апреля было объявлено о отложенном IPO на неопределённый срок из-за нестабильной ситуации на рынках.