МТС-банк запускает допэмиссию акций на 3,46 миллиарда рублей для привлечения капитала и роста кредитного портфеля

Москва, 24 апреля (Рейтер) – Совет директоров МТС-банка одобрил программу дополнительной эмиссии акций на сумму 3,46 миллиарда рублей, согласно заявлению банка.

В апреле 2024 года МТС-банк провел первичное размещение акций (IPO), которое произошло на максимальном уровне индикативного диапазона и сопровождалось рекордной переподпиской.

Планы включают размещение новых акций через открытый мойтинг в объеме до 6,9 миллиона штук по номинальной стоимости 500 рублей, что не превысит 20% от текущего уставного капитала банка.

Совет директоров определит цену размещения не позднее начала его осуществления, исходя из рыночной стоимости, но она не должна быть ниже номинальной стоимости акций.

Действующим акционерам будет предоставлена возможность приобрести новые акции в приоритетном порядке, чтобы сохранить свою долю в капитале банка. Список правомочных лиц будет зафиксирован на 1 мая 2025 года.

«Все аспекты потенциальной дополнительной эмиссии, включая сроки и порядок размещения акций, а также условия их оплаты, будут изложены в проспекте ценных бумаг, который будет уточнять условия размещения», – заявил банк.

МТС-банк направил в Центральный банк России проспект эмиссии акций и ожидает его регистрацию в рамках установленных законодательством сроков.

Банк также подтвердил свою приверженность дивидендной политике, предполагающей выплаты в размере 25-50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) не реже одного раза в год.

Привлечение дополнительных средств МТС-банк рассматривает как способ увеличения нового кредитного портфеля с высоким уровнем доходности (ROE +35%) и для осуществления сделок слияний и поглощений (M&A) с недооцененными активами, которые могут привести к синергетическим результатам для учреждения.
(Елена Фабричная)