«Криптоапокалипсис: Биткоин теряет позиции, DeFi под ударом и судебные преследования основателей Samourai Wallet»

Первая криптовалюта не смогла удержаться на важной психологической границе, а хакерские атаки на DeFi-протоколы создали дополнительные сложности в индустрии. Основателя Samourai Wallet приговорили к пяти годам лишения свободы среди других значительных событий этой недели.

Последние семь дней вызвали значительную тревогу у криптоинвесторов. Биткойн дважды опустился ниже отметки в $100 000.

Неделя началась с резкого снижения цен, которое продолжалось до среды, 5 ноября, когда произошло первое значительное падение ниже психологической отметки. За сутки объем ликвидаций составил более $1,78 миллиарда.

Впоследствии стоимость актива чуть поднялась до $105 000, но в пятницу снова упала до $99 000. Хотя биткойн был быстро откуплен, до прежних уровней его вернуть не удалось.

На момент написания статьи биткойн торгуется примерно по $102 700, потеряв за неделю почти 8%. Его рыночная капитализация составляет $2,04 трлн.

Падение первой криптовалюты негативно сказалось и на других активах. Некоторые из них испытали более серьезные потери. Ethereum временно упал до $3000, но затем восстановился до $3400, все еще показывая более чем 11%-ное за неделю снижение.

Другие криптовалюты из топ-10 по капитализации также оказались в «красной зоне»: Solana упала на 14%, XRP на 10%, а BNB на 9%.

Индекс страха и жадности снизился до значения 22, что соответствует «экстремальному страху».

На фоне общего падения рынка выделился сегмент приватных монет. Только за последние 24 часа их капитализация увеличилась на 40%, достигнув $41,6 млрд.

Лидером этого направления стала Zcash, выросшая на 45% за неделю и преодолевшая отметку в $600. Monero поднялся на 23%, а Decred вырос на 100%.

Параллельно рынку наблюдался отток средств из ETF. Американские биткойн-ETF пережили одну из самых сложных недель, потеряв $1,22 млрд. Из фондов Ethereum было выведено $507 млн. Однако Solana-ETF, напротив, привлекли $136 млн.

Среди трудностей, с которыми столкнулся рынок, отдельное внимание привлекают проблемы в сфере децентрализованных финансов, вызванные серией хакерских атак.

3 ноября стало известно о взломе DeFi-протокола Balancer, в результате которого преступники вывели как минимум $128 млн.

Судя по всему, злоумышленники нашли уязвимости в пулах Balancer V2, создав вредоносный контракт, который обманул систему при формировании новых пулов ликвидности. Украденные средства начали отмываться через криптомиксеры.

Эта ситуация вынудила фонд Berachain провести экстренный хардфорк для устранения уязвимости в своей децентрализованной бирже BEX и блокировки вывода украденных токенов.

Следом за Balancer, 4 ноября, атаке подвергся протокол Stream Finance. Проект был вынужден приостановить вывод средств и прием депозитов после утраты активов на сумму $93 млн.

Токен Staked Stream USD (xUSD) также потерял свою привязку к доллару.

Эксперты YieldsAndMore предположили, что подобные инциденты могут вызвать цепную реакцию ликвидаций и другие проблемы, оценив потенциальные убытки в $285 млн.

Крах xUSD затронул ряд стейблкоинов, таких как deUSD и scUSD, а также казначейства. Под угрозой оказались «синтетические» токены xUSD, xBTC и xETH.

Через несколько дней, 6 ноября, стейблкоин USDX от Stable Labs потерял привязку к доллару, упав более чем на 60% до $0,3 и сейчас составляя $0,1.

В сообществе начали срочное голосование о принудительной ликвидации на рынке USDX/USD1 для минимизации убытков, и большая часть проголосовала за эту инициативу.

Протокол Elixir также объявил о прекращении поддержки своего стейблкоина deUSD из-за взлома Stream Finance и выкупил около 80% монет у владельцев по соотношению 1:1 в USDC.

Несмотря на слабыми рыночные показатели Ethereum, его ончейн-метрики установили новые рекорды.

Экосистема Ethereum зафиксировала исторический максимум по количеству транзакций в секунду (TPS), достигнув 24 192, благодаря добавлению данных от L2-сетей децентрализованной биржи Lighter.

Пропускная способность Lighter превышает 4000 TPS, тогда как у ближайшего конкурента — Base — всего 112 TPS.

Этот новый рекорд был достигнут благодаря хардфоркам Pectra и Dencun, которые значительно улучшили скорость обработки транзакций на втором уровне.

Райан Шон Адамс, ведущий подкаста Bankless, отметил, что L2 увеличила масштабируемость Ethereum в 200 раз с октября, и предположил, что в ближайшие месяцы сети смогут достичь 100 000 TPS.

Виталик Бутерин, соучредитель блокчейна, прокомментировал эти изменения, выделив, что сеть второй по капитализации криптовалюты действительно «масштабируется».

На этой неделе Ethereum Foundation также перезапустила свою программу грантов, внедрив проактивный подход к поддержке проектов.

Инициатива нацелена на устранение нехватки ресурсов путем преобразования реактивного подхода в проактивный и гарантирует, что финансирование будет направлено на приоритетные цели экосистемы.

Программа разделена на два канала: «Список пожеланий» и «Запросы предложений», каждый из которых отвечает за определенные области или проблематики.

6 ноября суд в США вынес приговор соучредителю Samourai Wallet, Кионне Родригесу, назначив ему пять лет тюремного заключения — максимальный срок, запрашиваемый прокуратурой. Он также должен выплатить штраф в размере $250 000.

Приговор для второго сооснователя, Уильяма Хилла, ожидается 19 ноября.

Перед заседанием обвинение представило судьей меморандум, в котором утверждало, что подозреваемые «неоднократно подстрекали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконно полученных средств.

В документе содержались скриншоты переписки, где Родригес называл смешивание криптовалют «отмыванием денег». Хилл, как утверждается, продвигал Samourai на даркнет-форумах, утверждая, что проект «очистит грязные биткоины».

Ранее оба основателя частично признали вину за создание нелицензированного сервиса, который помогал з скрыть миллионы долларов, полученных нелегально.

Мы также узнали, что Глава Нацбанка Казахстана, Тимур Сулейменов, анонсировал создание государственного крипторезерва объемом от $500 млн до $1 млрд.

Фонд планируется запустить в 2026 году, а его оператором будет главный центр для развития блокчейн-технологий в стране — Международный финансовый центр «Астана». Резерв будет формироваться из цифровых активов, изъятых в результате уголовных дел о нелегальном майнинге и торговле.

Структура не планирует инвестировать средства непосредственно в криптовалюту, а будет это делать через биржевые фонды.

Управление фондом возьмет на себя государственная инвестиционная платформа, которая впоследствии может привлечь иностранных партнеров. Этот криптофонд станет частью стратегии Казахстана по институционализации криптоиндустрии.

Об идее формирования крипторезерва на основе конфискованных биткоинов Сулейманов заявил в июне. Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, в сентябре поручил ускорить реализацию данной инициативы.

В сентябре Нацбанк объявил о запуске пилотного проекта «стабильной монеты», привязанной к национальной валюте — тенге.

Анатолий Каплан поделился мнением о том, почему важно возвратиться к гуманистическим ценностям раннего интернета в условиях «корпоративного Антихриста» и глобального финансового кризиса.

Также мы расскажем, почему криптохаос в Азии оказался важнее, чем ставки ФРС.

При этом интернет учится брать плату за клик: от первых HTML-проектов и экспериментов 90-х до стандарта x402, который стремится объединить передачу данных и стоимости в одном протоколе.