Глоракс запускает IPO на сумму свыше 2 миллиардов рублей: старт приема заявок по 64 рубля за акцию

МОСКВА, 23 октября (Рейтер) – Девелопер Глоракс (бренд GloraX) сообщил о начале процесса приема заявок на IPO по цене 64 рубля за акцию, рассчитывая привлечь более 2 миллиардов рублей от размещения.

«Заявки будут приниматься по тарифу 64 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 16 миллиардов рублей, не учитывая средства, планируемые к привлечению в рамках IPO», – сообщила компания.

Прием заявок завершится 30 октября. Ожидается, что торговля акциями на Московской бирже стартует 31 октября.

Это первая российская компания, которая решилась на IPO в текущем году.

17 сентября Центральный банк России зарегистрировал проспект эмиссии ценных бумаг компании, который предполагает возможность размещения акций в объеме до 25% от уставного капитала в рамках IPO.

Средства, полученные от размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки, а также на другие корпоративные цели.

В рамках размещения будет предусмотрен механизм стабилизации в размере до 15% от объема IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Инвесторы, участвующие в IPO и продолжающие владеть акциями в течение 365 дней с момента старта торгов, получат безотзывную публичную оферту на выкуп акций по цене, равной цене размещения плюс 19,5%, в случае, если цена акций через год окажется ниже цены IPO. Ограниченное количество акций, приобретенных в течение 30 дней после начала торгов, также подпадает под данное предложение.

Компания, её акционеры и связанное с ними руководство взяли на себя обязательства по ограничению отчуждения акций (lock-up период) на 180 дней с момента начала торгов.

Размещение будет доступно как для квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов в России.
(Ольга Попова)