Охлаждение рынка микрозаймов: россияне стали осторожнее в 2024 году

Впервые с 2022 года наблюдается снижение выдачи микрозаймов, как сообщает Центробанк по итогам первого квартала. В течение трёх месяцев микрофинансовые организации (МФО) выдали 497 миллиардов рублей, что на 1% меньше, чем в четвёртом квартале 2024 года.

Это связано с сезонным спадом в бизнес-займах, однако и население практически прекратило увеличивать спрос на микрозаймы: в первом квартале граждане получили от МФО 464 миллиарда рублей. Это всего на 1% выше, чем в предыдущем квартале, в то время как средний квартальный рост за 2024 год составлял 17%. «В начале года наблюдается снижение потребительских кредитов», – отмечает регулятор.

В прошлом году многие россияне потянулись в МФО после того, как Центробанк ограничил выдачу потребительских кредитов банками. В 2024 году выдача микрозаймов и задолженность по ним увеличились в 1,5 раза. Текущее снижение, зафиксированное ЦБ, также произошло в основном из-за введённых ограничений.

Центробанк связывает это с отложенным эффектом введения и поэтапного ограничения так называемых макропруденциальных лимитов – предельной доли займов для наиболее закредитованных заемщиков. Более того, в связи с общим ростом ставок регулятор продлил мораторий на ограничения по полной стоимости (ПСК) микрозаймов. МФО воспользовались этой ситуацией, что привело к подорожанию займов. «Большинство МФО повысили ставки, что стало причиной роста ПСК более чем на одну треть в 13 из 16 категорий займов», – подчеркивает ЦБ. Наибольшее увеличение цен наблюдается по необеспеченным потребительским займам свыше 30 000 рублей на срок от 31 до 60 дней, а также по займам, обеспеченным залогом.

Несмотря на уменьшение объемов выдачи, общий портфель микрозаймов с начала года увеличился на 9,5% и достиг 683 миллиардов рублей. Это также может быть следствием мер Центробанка. Он отмечает, что из-за ограничений по выдаче необеспеченных займов людям с высокой долговой нагрузкой МФО начали предоставлять более долгие кредиты. Это позволяет снизить размер ежемесячного платежа и уменьшить долговую нагрузку. Доля длинных микрозаймов возросла в семь раз – теперь почти половина (48%) выдается на срок свыше года по сравнению с 7% в первом квартале 2024 года.

С удлинением сроков займов возросла и средняя сумма потребительского кредита: в первом квартале она составила 20,9 тысячи рублей, что на 48% выше показателя годичной давности и на 7% больше, чем в четвёртом квартале 2024 года.

Увеличение сроков займов снижает их оборачиваемость, и портфель растет быстрее из-за меньших погашений. Аналитики «Эксперт РА» ожидают, что замещение краткосрочных займов более длительными продолжится в соответствии с требованиями Центробанка. По их прогнозам, динамика портфеля и выдач будут тесно взаимосвязаны, что приведет к увеличению портфеля на 50% в этом году.