«Кредитный кризис на горизонте: россияне задолжали уже 2 миллиарда рублей в день»

Российские граждане всё менее охотно погашают кредиты, которые были оформлены в период роста заёмного рынка в 2023 – первой половине 2024 годов. Как указывает Центральный банк, уровень проблемных ипотечных, потребительских и автокредитов продолжает расти. В первом квартале объём таких просроченных кредитов увеличился почти на 200 миллиардов рублей, что составляет примерно 2 миллиарда рублей в день.

Снижение качества кредитного портфеля отражается на стоимости риска, то есть на соотношении расходов на создание резервов к общему объёму кредитов. Банкам пришлось увеличить резервы, из-за чего показатель стоимости риска в розничном кредитовании вырос с 2,1% до 3,6% за три месяца, сообщает ЦБ. Это значительно выше исторического среднего, которое составляет порядка 2%.

Наиболее критичная ситуация наблюдается с необеспеченными потребительскими заемами. В этом сегменте происходит как ухудшение качества, так и рост объёмов просроченных кредитов, согласно данным ЦБ. Объём проблемных кредитов за квартал увеличился на 139 миллиардов рублей, что соответствует росту на 1,7 процентного пункта до 10,5%.

Эта категория кредитов подверглась строгому контролю, поскольку ЦБ стремился замедлить её рост. Портфель необеспеченных кредитов убывает с сентября прошлого года и снизился на 2% в IV квартале 2024 года и на 1,4% в первом квартале, когда объем новых кредитов оказался на треть ниже предыдущего уровня. Центральный банк вводит ограничения на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой, многие из которых не могут рефинансировать свои займы. Другие заемщики избегают оформления кредитов из-за высоких ставок. По данным ЦБ, полная стоимость потребительских кредитов без обеспечения выросла почти на 10 процентных пунктов, увеличившись с 30,5% до 40,2% за квартал. Это часть «бумажного» роста, так как банки начали корректнее рассчитывать эту стоимость, но в первую очередь это связано с отменой моратория на её фиксирование, вызванной увеличением рыночных ставок. «Это позволило финансовым учреждениям адаптироваться к изменившимся рыночным условиям», – отмечает ЦБ.

В секторе автокредитования также наблюдается рост плохих долгов на 14 миллиардов рублей, увеличившись с 79 до 93 миллиардов рублей, а доля проблемных займов на 1 апреля возросла на 0,5 процентного пункта и составила 3,6%. Подобно ситуации с потребительскими кредитами, здесь также имеет место арифметический эффект: портфель автокредитов также начал сокращаться (на 1,2% за квартал), что способствовало большему проявлению «вызревших» займов. Центральный банк ожидает небольшого оживления рынка до конца года, особенно учитывая скидки, предлагаемые автодилерами, но рост объёма кредитов, если и произойдёт, будет ограниченным из-за высоких ставок и цен на автомобили, а также введенных ограничений ЦБ.

Что касается ипотеки, по оценкам ЦБ, доля проблемных кредитов увеличилась на 0,2 процентного пункта и достигла 0,9%. Точные цифры не были озвучены, но на начало апреля суммарный объём ипотечных кредитов на балансах банков составил 20,1 триллиона рублей, что свидетельствует о незначительном росте его объёма на 0,4%. Следовательно, количество проблемных долгов могло увеличиться примерно на 40 миллиардов рублей, а общий рост проблемных долгов за квартал составил 193 миллиарда рублей.

ЦБ считает, что эта ситуация не представляет серьёзной угрозы для банковского сектора, так как большая часть проблемных долгов покрыта резервами. Ограничения на кредитование высокорисковых займов приведут к тому, что количество новых «вызревших» кредитов будет снижаться. «Изменения в кредитном качестве розничных портфелей пока соответствуют нашим ожиданиям», – сообщает ЦБ. По его прогнозам, стоимость риска в розничном кредитовании на 2025 год составит примерно 2,5–2,9%. Однако долговая нагрузка граждан была включена в список основных финансовых уязвимостей, всего их шесть.