ВТБ привлек 85 млрд рублей на крупнейшем в Европе размещении акций: интерес розничных инвесторов достиг 41% эмиссии

МОСКВА, 19 сентября (Рейтер) – Глава Госбанка ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк удовлетворён результатами размещения акций, которое стало крупнейшей сделкой на рынке с начала 2023 года, что способствовало расширению базы инвесторов, и необходимости «цепляться» за основных инвесторов не возникло.

В минувшую пятницу ВТБ установил цену размещения SPO на уровне 67 рублей за акцию, что ниже рыночной стоимости, что позволит банку привлечь почти 85 миллиардов рублей капитала.

«Мы рассматриваем итоги очень позитивно, так как это крупнейшее размещение акций финансового института в Европе за последний год. Мы привлекли почти 85 миллиардов рублей, а объём заявок составил 180 миллиардов, что дало нам возможность выбора», – заявил Костин в интервью телеканалу Россия 24.

«Нам не пришлось прибегать к услугам якорных инвесторов, размещение прошло широко. Частные инвесторы купили 41% от эмиссии, что составляет более 20 тысяч покупателей, тогда как институциональные инвесторы приобрели 59% акций, представляя разнообразные финансовые учреждения, и никто из них не получил преобладающую долю».

Средняя доля для розничных инвесторов составила около 30% от размера их заявок, при этом количество могло быть округлено в меньшую сторону. Каждый индивидуальный инвестор обеспечил себе не менее одной акции (1 лот), отметил банк в утреннем релизе.

Костин подчеркнул, что ВТБ удалось привлечь значительные средства на непростом рынке.

«Каждый день фондовый рынок испытывает значительные колебания, по этой причине мы считаем это размещение успешным», – добавил он.

Спрос со стороны частных инвесторов он объяснил тем, что ВТБ объявил о дивидендах на 2024 год и планирует продолжать их выплаты.

«Мы считаем важным для банка регулярно выплачивать дивиденды и будем добиваться этого, объясняя необходимость центральному банку», – отметил Костин.

Он предположил, что выплаты могут стать ежегодными. Как говорил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью Рейтер этим летом, руководство банка рассматривает возможность ежегодных крупных дивидендов как часть своей долгосрочной стратегии.

«Это значительно будет влиять на дальнейшие возможности привлечения капитала на фондовом рынке», – добавил Костин.

После SPO доля государства в капитале ВТБ составила минимально допустимый уровень — 50% плюс одна акция.

«На данный момент мы не можем размещать акции, но уверены, что найдём способ привлечения капитала в будущем».

В 2026 году ВТБ планирует провести конвертацию принадлежащих государству «префов» в обыкновенные акции через механизм допэмиссии, что получило поддержку от Минфина.

«Банк на данный момент крайне недооценён. Весьма странно, что его стоимость равна практически одной годовой прибыли. Существуют факторы, влияющие на это. Однако по итогам прошлого года мы показали рекордную прибыль в 551 миллиард рублей, из которых 223 миллиарда были направлены на дивиденды. В этом году ожидаем прибыль примерно в 500 миллиардов, а в будущем — 650 миллиардов. Поэтому я полагаю, что инвесторы доверяют нашим прогнозам, и мы надеемся на сохранение их интереса», — резюмировал Костин.
(Елена Фабричная)